WordPress ve Microsoft Teams Takvim-Toplan Entegrasyonu Yaptırılacak + SalesForce

Merhaba herkese,

Şirketimiz bir proje yapmak istiyor. Öncelikle şundan bahsedeyim; websitemiz WordPress altyapısıyla çalışıyor, şirket CRM'i olarak SalesForces kullanıyor ve bir online ödeme sistemi (Param POS) mevcut. Ayrıca, şirket içerisinde Microsoft kullanıyoruz (yani Office, Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint vs.)

Konu şu; WordPress web sitemize üye olan kullanıcı, danışmanlık almak istediği zaman, profilinde yer alan "Call-to-Action" düğmesine basarak almak istediği hizmeti seçenecek. Sonrasında o alanda hizmet veren danışmanlar listelenecek (isimleri, fotoğrafları, yetkinlikleri, tecrübeleri vs.). Hemen altında ise boş bir takvim alanı yer alacak.

Kullanıcı şahıs orada yer alan listeden danışmanı seçer seçmez; hemen aşağıda danışmanın takvimi açılacak (zaten boş bir takvim vardı ama danışmanı seçer seçmez takvim otomatik verilerle dolacak). Bu takvime veriler Microsoft Teams üzerinden çekilecek.

Dolu ve boş alanlar burada gözükecek. Sonrasında boş alanı işaretleyerek "Danışmanlık Al" düğmesine basacak ve bilgilerini girecek (adı, e-posta adresi -sistemde zaten var otomatik çeksin-, telefon numarası -ülke koyduyla-, ülkesi) ödeme ekranına gelecek. Fatura bilgilerini girecek. Burası standart bir e-ticaret sisteminin ödeme ekranı gibi düşünebilirsiniz. Kredi kartı bilgilerini girecek ve ödeme sonrası kişinin faturası e-posta adresine otomatik olarak gönderilecek.

Bu esnada, ödeme alınıp; e-fatura gönderilir gönderilmez sistem Microsoft Teams üzerinde hemen takvimi otomatik olarak atacayak (yani toplantıyı oluşturacak). Burada terkar bir e-posta süreci devreye giriyor.

Ödeme yapan şahısa Microsoft Teams toplantısının (seçtiği tarih ve saat için oluşturulmuş) linki e-posta yoluyla gidecek (aynı Outlook veya Teams üzerinden toplantı oluşturuyormuş gibi), aynı şekilde danışmana da gidecek. Şahıs ve danışman toplantıyı onaylayacak ve takvimlere veri işlenecek (bu kısmı zaten Microsoft kendisi yapıyor).

-- ZORUNLU DEĞİL AMA OLSA İYİ OLUR (AŞAĞISI) --

Şimdi gelelim ödeme ekranında aldığımız verilere. Bildiğiniz gibi isim, e-posta, ülke, telefon gibi bilgileri almıştık ödeme ekranında. Şimdi sistem burada da hemen SalesForce'a bağlanacak ve yeni bir Account ve Contact oluşturacak. Uygun yerleri uygun şekilde otomatik olarak dolduracak. Oluşturulmuş SalesForce Account'u için, danışman seçilmiş kişi otomatik olarak Account Manager olarak atanacak, Account Owner olarak şirketin sahibi seçilecek ve tabii danışmana (Account Manager) hem e-posta yoluyla hem de uygulama içi bildirim gidecek.

Bu yapılabilir mi? Şu an bunu elle yapıyoruz ve inanılmaz zorlanıyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hatta bunu yapabilecekseniz veya birini tanıyorsanız tekliflerinizi de bekliyoruz.

Eğer yapabileceğinizi düşünüyorsanız ofisimizde bir toplantı için sizi ağırlayabiliriz (İstanbul/Şişli). Alternatif olarak online video-konferans görüşme gerçekleştirebiliriz.

Not: Hukuk Bürosuyuz.

hocam, ikinci kısım için yıllık ücreti olmayan özelleştirilebilir çözüm önerileri var bunlardan biri uygulanabilir mi ya da incelediniz mi? eğer uygun ise detaylar konusunda bir yol haritası oluşturulabilir belki
https://www.salesforce.org/resources...s-integration/

Birinci kısma gelince; daha once wordpresste komple eğitim sitesi projesinde yer aldım, ufak farklar dışında isteğinizden asıl farkı Teams yerine Zoom entegre etmiştik.

Konuyla ilgili ayrıntılar için PMden iletişim bilgisi iletebilirim dilerseniz

@vakfikebirli; bey, bilginize.

---

Merhaba,

Öncelikle vaktiniz ve cevabınız çok teşekkür ederim. Umarım iyisinizdir.

Şu an web sitemizde üyelik sistemi (WordPress üyelikler kapalı zaten) yok. Önce zaten bunu aktif etmemiz gerekiyor. Sonra kullanıcıya tabii bir profil sayfası (bu kolay olur).

Şu an e-posta, telefon, WhatsApp, website form (SEO) ve Landing Page (GoogleAds) olarak Lead'leri SF'ye işliyoruz. Yani bu sistem olmadığı sürece 2. kısım tamamen gereksiz kalıyor.

Şimdi gelelim ilk kısma, şirketimiz Microsoft Teams kullandığı için ve avukat/danışmanlarımızın hepsi haftalık programlarını ve toplantılarını Teams/Outlook üzerinden planladığı için Zoom olma şansı yok. Yine Zoom için tekrar konuşurum ama Teams istedikleri kesin. Microsoft API ile bağlanabileceği söyleniyor ama yapılabilir mi biliyoruz.

Saygılarımla.