ArsTechnica: Bellek sektörü yöneticileri, RAM kıtlığının 2028'e kadar sürmesini bekliyor

2027 yılı için satılan belleklerin fiyatları, "2026 fiyatlarına kıyasla çok daha yüksek."

Micron ve Samsung yöneticileri bu hafta, bellek kıtlığının en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edeceğini belirtti.


Görsel: DDR4 16 GB SODIMM RAM / Micron

Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, dün gece yatırımcılara yaptığı açıklamada, bu dönemde şirketin bellek ürünlerine olan talebin mevcut arzı aşmasını beklediğini ifade etti.


Görsel: Sanjay Mehrotra Micron CEO / Micron

Micron artık son kullanıcıya yönelik RAM satışı yapmıyor; Mehrotra'nın açıklamaları, şirketin yapay zeka (AI) uygulamaları için yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve sunucular için DRAM alanındaki kurumsal satışlarına (B2B) dayanıyor. Ancak bu yorumlar, son kullanıcı cihazlarını da etkiliyor. Üretim kapasitesinde yapay zeka ve sunuculara yönelik belleklere öncelik verilmesi, tüketici cihazları için üretilen belleklerin arzını kısıtlıyor.




Seeking Alpha tarafından yayınlanan bir toplantı dökümüne göre Mehrotra, "Genel olarak, arz-talep dengesi giderek daha da sıkılaşıyor," dedi.

Görsel: Seeking Alpha

Micron, 2028 yılında bellek üretimi için yeni temiz odalar (clean room) açmayı planlıyor ancak Mehrotra arzın sınırlı kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Mehrotra, "Bu tesisler inşa edildikten ve ilk wafer (yarı iletken plakası) çıktısı alındıktan sonra bile, temiz odalarda üretim ancak kademeli olarak artırılabiliyor," dedi. "Üretimi devreye almanın doğası gereği süreç böyle işliyor; ayrıca HBM tarafında 3E teknolojisinden 4 ve 4E teknolojilerinin ağırlıkta olduğu bir karışıma geçilmesi ve mevcut takas oranları, arz artışı konusunda zorluklar yaratıyor. Gelecekteki üretim teknolojisi geçişleri (node transitions), wafer başına daha az verimlilik artışı sağlıyor."


Görsel: Micron

CEO, Micron'un 2027 yılındaki bellek üretiminin yüzde 75'inin şimdiden rezerve edildiğini ve şirketin mevcut bellek satış görüşmelerinin çoğunun 2028 yılına odaklandığını belirtti. Ayrıca, HBM'ye olan talep, Micron'un DRAM ürünlerine olan talebi geride bırakıyor.




Mehrotra, "HBM tarafında 2027 hacminin büyük bir kısmı şimdiden satılmış durumda ve fiyatlar 2026 fiyatlarına kıyasla çok daha yüksek," dedi. Mehrotra, Micron'un arzının talebi ne zaman karşılayabilir hale geleceğinin bilinmediğini belirtti; zira "daha büyük modeller, artan bağlam (context) gereksinimleri, daha yüksek eşzamanlılık, kurumsal ve bireysel alanlarda yaygınlaşan yapay zeka ajanları gibi talep eğilimleri; bellek ihtiyacını, bellek kapasitesi gereksinimini ve yüksek performanslı bellek talebini artırmaya devam ediyor."


Görsel: Micron


Mehrotra’nın bu açıklamaları, Micron’un rakibi Samsung’un Kıdemli Başkan Yardımcısı Kim Taewoo’nun bu hafta yaptığı yorumlarla da destekleniyor. Reuters’ın haberine göre Kim, HBM’nin (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) 2027 yılında DRAM üreticilerinin wafer (yarı iletken plakası) kapasitesinin neredeyse yüzde 30’unu oluşturacağını; bu oranın halihazırda yüzde 20 seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu durum, tüketici cihazlarına yönelik üretilen DRAM miktarını sınırlayacaktır.


Micron’un Crucial markası bu yıl tüketicilere RAM satışını durdurdu. Şirket bu değişikliği Aralık 2025'te duyurmuş; Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticari İşler Başkanı Sumit Sadana, yapay zekanın veri merkezi belleğine olan talebi artırmasına ve Micron’un "daha hızlı büyüyen segmentlerdeki büyük ve stratejik müşterilerine yönelik arz ve desteği iyileştirme" konusundaki odağına dikkat çekmişti.


Yaşanan kıtlık, hazır sistem bilgisayarların maliyetini artırıp Orijinal Ekipman Üreticilerini (OEM) daha yüksek fiyatlarla daha düşük RAM yapılandırmaları sunmaya zorladığı için, tüketiciler bellek darboğazını şimdiden hissetmeye başladı. Akıllı telefonlar, yayın cihazları (streaming sticks) ve oyun konsolları dahil olmak üzere diğer cihaz türlerinin fiyatlarında da artış görülüyor.


Görsel: Sharon Harding / Ars Technica

Kaynak: Memory executives expect RAM shortage to continue through 2028 - Sharon Harding / Ars Technica

.